剧情简介：抗联战士庞天德（朱亚文饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后，俩人被派遣到境内与地下党接头。他们成功烧毁了日军码头，处决了苏军败类罗斯托夫（安德烈拉泽夫饰），为苏联方面搜集了大量详实的情报，随后，娜塔莎奉召回囯。天德拒绝了父亲（马恩然饰）为他安排的婚姻，只想与娜塔莎早日重逢。新中国成立后，娜塔莎以苏联专家身份来到中囯，正待两人准备登记结婚时，中苏关系破裂，从此二人天各一方。改革开放后，天德牢记当年的约定，在中俄边境见到了魂牵梦绕几十年的娜塔莎......
庞天德(朱亚文 饰)和娜塔莎(欧利亚 饰)(欧利亚 饰)假扮夫妻，跟踪被道长支去替日军指挥官吉田横夫(高岛真一 饰)父亲找药引子的叛徒白日升(白恩 饰)。娜塔莎以战斗需要要求庞天德和她睡在一个炕上。娜塔莎和庞天德在火车上，客栈里几次与白日升交锋，慢慢取得了白日升的信任，把有毒的鱼鳔卖给了白日升。吉田横夫父亲被毒死了，但他没上当，没杀白日升。白日升开始疯狂寻找娜塔莎和庞天德及道长，并杀死了地下党客栈老板老曹。庞天德一行四人准备过江，可突然发现大个子不见了…
