剧情简介：抗联战士庞天德（朱亚文饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后，俩人被派遣到境内与地下党接头。他们成功烧毁了日军码头，处决了苏军败类罗斯托夫（安德烈拉泽夫饰），为苏联方面搜集了大量详实的情报，随后，娜塔莎奉召回囯。天德拒绝了父亲（马恩然饰）为他安排的婚姻，只想与娜塔莎早日重逢。新中国成立后，娜塔莎以苏联专家身份来到中囯，正待两人准备登记结婚时，中苏关系破裂，从此二人天各一方。改革开放后，天德牢记当年的约定，在中俄边境见到了魂牵梦绕几十年的娜塔莎......
娜塔莎(欧利亚 饰)(欧利亚 饰)告诉了庞天德(朱亚文 饰)她父亲和中国养母的故事。在回营地的路上，娜塔莎和庞天德遇到了瓦兹洛夫。在参加欧洲战场的名单上，娜塔莎发现了庞天德的名字。庞天德找瓦兹洛夫决斗，正在两人难分胜负的时候，娜塔莎制止了他们，并告诉庞天德误会瓦兹洛夫了。娜塔莎舍不得庞天德去前线，向庞天德表达爱意。娜塔莎邀请庞天德再一次到父亲家里，庞天德做了饺子，父亲询问庞天德结婚的事，庞天德无语。夜晚，庞天德住在娜塔莎父(张维喜 饰)亲家，两人在各自屋里无眠。
